慧正資訊：8月25日，飛鹿股份收到深圳证券交易所(“深交所”)出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象發行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕639号)，深交所对公司报送的向特定对象發行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

根據公告，截至2023年3月31日，公司的控股股東和實際控制人爲章衛國先生。章衛國先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次發行完成後，以發行數量上限21,000,000股計算，章衛國先生控制公司股份數上升至62,638,913股，占公司總股本比例29.58%。

根據飛鹿股份8月28日發布的向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象爲嘉麒晟科技，嘉麒晟科技爲公司實際控制人章衛國先生控制的公司。飛鹿股份本次向特定對象發行的股份數量不超過21,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30.00%。本次向特定對象發行股票的價格爲6.60元/股，不低于定價基准日前20個交易日公司股票交易均價的80%，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過13,860萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用于補充流動資金，飛鹿股份表示本次發行募集資金有利于緩解公司規模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩定可持續發展，具有合理性及必要性。

發行目的

飛鹿股份

滿足公司主業拓展及新能源産業開拓所需要的資金投入

飛鹿股份作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业，已深耕于轨道交通领域二十余年，致力成为国内细分行業最专业的防腐防护整体解决方案供应商和高分子新材料供应商。得益于“新基建”、“十四五规划”、“交通强国战略”等政策大力推动，和城市化率的提高将带动城市轨道交通的發展，公司所处行業迎来新的發展机遇。本次發行将为公司稳步發展提供重要的资本保障，为公司主业的拓展及新能源产业开拓提供必要的资金支持，进而提升公司的市場份额和行業地位。

降低公司的經營與財務風險

通过本次募集资金，飛鹿股份的资金实力将得到提升，为飛鹿股份经营提供有力的资金支持。补充营运资金能够改善公司财务结构、降低资产负债率、提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性。本次發行有利于提高公司的核心競爭力及持續經營能力，公司整體抗風險的能力進一步提高。

鞏固公司控制權穩定

截至本募集說明書公告日，公司的控股股東和實際控制人爲章衛國先生。本次擬向嘉麒晟科技（章衛國先生爲其控股股東及实际控制人）發行股票，通过本次發行，将进一步巩固章卫国先生作为公司实际控制人的地位，从而维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定發展。

市場未來預期

飛鹿股份

深耕防腐防水主業

公司將繼續專注和拓展防腐防水材料等高分子材料産業，深耕軌道交通領域防腐塗料、防水材料等業務；穩健開展工程建设领域防水、装饰等防护材料业务；积极拓展钢结构、石化、电力设施及其他国产替代趋势明显领域的塗料业务；着力布局水性樹脂等化工原材料以及複合材料等業務；成爲國內專業的防腐防水等防護系統解決方案供應商之一。

大力發展新能源产业

大力發展光伏、储能、风电为主的新能源产业：以开發并参与光伏和储能电站投资为牵引，大力承接光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电装备防腐业务；快速整合胶类産品技术与市場资源，在努力做好轨交行業胶类産品的同时，大力快速拓展光伏组件及储能胶业务，认真规划布局其它行業用胶业务；积极调研新能源领域全产业链的新材料业务，通过自主或联合开發或投资或兼并等模式，探索新的增长极。

探索新模式、開拓新産業

强化新技术引领作用，引进和自主研發具有公司特色的高精尖或颠覆性技术，探索“技术+资本”的融合创新模式，开拓新产业，增强公司發展动能。

深入推進結果導向的管理機制，進一步激活人力資源活力

公司將繼續深入推進人才隊伍建設，加大優秀人才引進力度和培養投入，激活人力資源活力，提高人均效能，並優化人才配置和績效評價體系，促進人崗匹配和人盡其才，深入推進結果導向的管理機制，完善公司選人、育人、用人的工作流程和標准。公司也將持續完善培訓體系和薪酬福利體系，堅持提高員工作戰技能素養，激活人力資源活力，提高人均效能，打造能打勝仗的團隊，並堅持多元化激勵機制，調動員工的積極性、創造性，助推公司戰略目標的實現。

軌道交通防腐、防水領域

飛鹿股份

目前，飛鹿股份塗料産品主要应用于轨道交通装备领域、轨道建设工程领域以及新能源等领域。

报告期内，飛鹿股份在轨道交通装备及工程领域具有较为明显的市場竞争优势，是轨道交通装备包括客货车、机车及城轨动车等表面防腐塗料和高铁、地铁等基建工程混凝土表面防水塗料領域的主要供應商之一。

在轨道交通装备存量市場方面，我国首批投入运营的和谐号动车组正进入替换周期。根据中国国家铁路集团有限公司招标网统计数据显示，2021年全年动车组高级修招标数量为65组，2022年全年动车组高级修招标数量为176组。同时，在动车组高级修2023年开年第一次招标数量就为87组，远远高于2021全年维修量。而根据《国铁集团2022年统计公报》2022年底全国铁路客车拥有量7.7万辆，其中动车组4,194标准组（33,554辆），存量市場巨大，未来或将迎来轨道交通装备存量市場的增长發力点。

民用建築領域

飛鹿股份

飛鹿股份産品除面向高铁、地铁等轨道建设工程领域外，还应用于民用建筑建设、城市管廊与市政建设等诸多领域，民用建築領域的發展对公司业绩水平具有重要的影响作用。

自2016年以来，房地产市場调控政策相对收紧，调控内容更加细化，调控机制不断完善，民用建筑行業增长速度逐渐变缓。2022年7月中共中央政治局召开会议，明确提出，“要确保房地产市場平稳發展”，2023年7月国务院常务会议再次提出“要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市場平稳健康發展的政策举措，加快研究构建房地产业新發展模式”。国家也针对房地产市場，推出多项支持房地产健康發展的政策，例如放松房地产企业的融资限制，降低LPR利率，支持刚性和改善性住房需求，加快城镇老旧小区改造等，房地产行業预期迎来新的發展机遇。随着地产相关政策的落地见效，2023年上半年，全国房屋新开工面积为4.99亿平方米，同比下降24.30%，降幅较2022年全年收窄15个百分点；2023 年上半年，商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%，降幅较2022年全年收窄19个百分点；2023年上半年，商品房销售额63,092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%，于2022年全年相比由降转升。

未来，我国房地产行業有望走向平稳健康發展，公司防水防护材料伴随房地产行業的發展也将迎来新的發展机遇。

風電、光伏、儲能等新能源領域

飛鹿股份

爲順應低碳经济政策，落实公司战略布局，飛鹿股份着眼于新能源领域發展，积极布局风电、光伏、储能等新能源业务，主要包括胶类産品、风光储塗料、光伏与储能电站投资及EPC工程及系统集成、相关防水工程等多个方向。

风电方面，在“双碳”目标背景下，国家發展改革委、国家能源局等9部门于2022年6月联合印發的《“十四五”可再生能源發展规划》中提出“十四五”期间，风电和太阳能發电量实现翻倍，国家产业政策为风电行業的發展提供了明确、广阔的市場前景。根据中国电力企业联合会發布的数据，截至2022年底，全国全口径發电装机容量25.6亿千瓦，其中非化石能源發电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力行業延续绿色低碳转型趋势。2022年我国风力發电量累计值为6,867亿千瓦时，同比增长21%。风电装机量持续增长背景下，风电發电量占全国發电总量的比例逐年攀升，2022年风电發电量占总發电量约8.2%，较上年提升1.2个百分点，占比为近年来的新高。

未来，随着我国能源结构持续优化，能源供给质量和能力双提升，以高效、清洁、多元化为主要特征的能源转型进程加快推进，能源投资重心也将向风电、核电、太阳能發电等清洁化能源转移。以风电、核电、太阳能發电为主的清洁能源快速發展将给飛鹿股份的光伏、储能、风电为主的产业發展带来更多可能性。

截止8月28日收盤，裝修建材板塊迎來大漲。

截止至8月28日收盘，飛鹿股份信息