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来源:慧正資訊 2023-03-16 11:42
慧正資訊,3月15日,尤尼威爾(Univar Solutions Inc.)和阿波罗全球管理公司(pollo Global Managemen)联合宣布,阿波罗子公司管理的基金将以现金方式收購尤尼威爾,按照双方认可的估值,尤尼威爾的企业价值为81亿美元,尤尼威爾已经与阿波罗子公司管理的基金签订了合并协议,同时该交易中也包括阿布扎比投资局(ADIA)全资子公司的少数股权投资。
根據收購協議,尤尼威爾的股東將獲得36.15美元/股的現金,較2022年11月22日未受到影響的收盤價格溢價20.6%。該交易的對價對比尤尼威爾2022年11月22日的30個交易日的加權平均價格則溢價33.6%。
尤尼威爾董事长Chris Pappas 對本次收購表示,“我們很高興與阿波羅達成這項協議,這將爲尤尼威爾的股東及時兌現投資價值。這次收購的決定,也是董事會綜合考量尤尼威爾的價值創造機會後,通過全面審查後做出的。我們相信這筆交易將確保尤尼威爾走在正確的前進道路,並實現了我們爲尤尼威爾股東實現價值最大化的目標。”
尤尼威爾总裁兼首席执行官David Jukes表示:“在过去的三年里,我们对尤尼威爾进行了转型升级。客户第一是我们工作全部重心,这巩固了我们作为领先增值服务和解决方案提供商的地位。与阿波罗能够完成收購交易,也反映了我们战略的成功,并为我们的股东带来了巨大的价值。这证明了尤尼威爾同事们的不懈努力,他们致力于帮助我们保持社区健康、食物供应、清洁和安全目标,支持我们取得成功。在阿波罗,我们很高兴能获得合作伙伴来支持我们对投资组合的持续投资,我期待着在我们发展Univar Solutions并为全球关键供应商和客户提供服务的过程中与他们的团队密切合作。"
阿波罗私募股权合伙人Sam Feinstein表示, “尤尼威爾是特种化学品和原料分销领域的全球领导者,为众多行业提供创新、安全和可持续的解决方案。近年来,David和他的团队在增强客户体验方面取得了巨大进展,我们相信尤尼威爾可以加快其作为阿波罗基金投资组合公司的长期战略。我们期待利用我们在该领域的丰富经验,在这一令人兴奋的下一阶段为管理层提供支持。"
該合並協議已獲得尤尼威爾董事會的一致批准,規定尤尼威爾股東的每股普通股將獲得36.15美元的現金。
這項交易將由阿波羅基金提供的股權進行融資,阿波羅基金是ADIA全資子公司的少數股權投資基金,同時該基金也將負責承諾的債務融資方案。
預計該交易預計將于2023年下半年完成,但需遵守慣例的交割條件,包括尤尼威爾股東的批准和監管部門的批准。該交易不受融資條件約束。
据慧正資訊了解,交易完成后,尤尼威爾的普通股将不再在纽约证券交易所交易,尤尼威爾将成为一家私人控股公司。据两家公司介绍尤尼威爾将继续Univar Solutions(中国区“尤尼威爾”)的名称和品牌运营,并保持全球影响力。尤尼威爾2022年销售收入总计为114.753亿美元,毛利为27.712亿美元,收益净额为5.453亿美元。
此次收購結束了對尤尼威爾長達數月的猜測。據報道,去年,另一家特種化學品分銷商布倫泰格(Brenntag)有意收購尤尼威爾。
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